2022-8-12 11:20:23 | 来自: | 第一财经 | 已有 | 人参与 | 发表评论 |
油运业正迎来“高光时刻”。
航运及海工咨询公司克拉克森研究(Clarksons)的数据显示,在过去14周里,油轮市场平均每天收入超过4万美元,这是1997年以来从未有过的情况。截至目前,追踪租赁钻井平台、海上船舶和海上支援船费率的克拉克森海上指数(Clarksons Offshore index),已达到了七年来的最高水平。
在此背景下,油运公司正赚得“盆满钵满”。二季度,成品油运输公司Scorpio Tankers报告了史上最高利润。
方正中期研究院航运市场研究员陈臻在接受记者采访时表示,之所以油轮业目前收益颇丰,是因为能源产品的运输时间、距离有所增加。“未来这一趋势能否延续,从宏观上来看,取决于俄乌冲突、全球经济的走向。从微观上来看,则取决于油运业能否增加新船产能,及港口的运输效率。”他说。
贸易结构影响油轮需求
Clarksons表示,今年以来,油轮业已呈现回暖趋势,6月后这一趋势明显增强。
在陈臻看来,运输成品油等能源产品的航线结构变化,带动需求变化,是导致上述现象的主因。“俄乌冲突升级后,欧盟计划在年底前对俄罗斯实施石油禁运,使得欧洲地区以及全球能源贸易流向改变。欧洲、亚太地区、地中海国家贡献进口平均运距显著增加,俄罗斯、美国、中东成品油出口运距也大幅增加,拉动了对油轮的需求。”他说。
国际能源署的数据显示,6月,俄罗斯对欧盟日均石油出口量降至290万桶,比2月水平降低27.5%。这使得欧洲增加自美国石油进口量。美国普查局(Census Bureau)的数据显示,今年1~5月,欧洲进口约2.131亿桶美国原油,使得欧洲地区成为美国石油的最大买家。路孚特船舶跟踪的最新数据,上周,一艘运载57万桶原油的油轮,已由美国路易斯安那州海岸抵达德国罗斯托克港卸货。
印度则大幅增加自俄罗斯石油进口。路孚特的数据显示,5月,俄罗斯向印度供应了超过2400万桶原油,而去年印度从俄罗斯的进口原油月均仅为96万桶。
标普全球(S&P Global)的数据显示,从俄罗斯运输原油等能源产品到欧洲的平均行程约需8天,而如果运输到西非和拉丁美洲的平均行程分别为25天和30天。据标普全球估计,如果原油出口经波罗的海运输到印度而非欧洲,其运输时间将增加20天,如果这一行程经过黑海航行则将增加12天。
此外,陈臻还表示,受地缘政治冲突、及能源产品价格变化影响,全球多国尤其是进口国希望可以囤积较多能源产品,增加战略储备,也加剧了全球油轮供不应求的态势。
油运业能否持续保持“高光”?
投资银行Jefferies LLC首席航运研究员诺克塔(Omar Nokta)表示:“我们处于一个新的范式,运费将更高。”在他看来,随着欧盟对俄罗斯在石油领域的制裁时间逐步接近,能源市场的供需将进一步收紧,从而将为油轮运价提供额外支持。
对于未来油轮市场是否将继续呈现供不应求的态势,在陈臻看来,从需求端来看,这一方面取决于石油贸易流向的改变,这将影响航线结构变化;另一方面,则取决于全球多国经济体对石油等能源产品的需求。“如果俄乌冲突仍呈现僵持状态,航线结构变化将继续改变,这将进一步推升对油轮的需求。不过,由于目前全球主要经济体已呈现衰退态势,其消费、交通活动将受到影响,将降低对能源产品的需求。”他说。
券商申万宏源交通运输团队认为,成品油平均运距已从2018年的2800海里,提升至2021年的3097海里。受俄乌冲突影响,在2022~2023年,这一数字有望提升至3340海里以上。
陈臻认为,从供应端来看,未来影响油轮行业的一方面因素在于油轮的运力,另一方面则取决于港口的运转时间。“过去几年,由于油轮行业景气度一般,因此没有太多企业扩产,而扩产需要一定时间,这意味着未来一段时间内,相对于增长的需求,油轮的供给可能将存在缺口。不过,由于当前欧美多国对防疫政策有所放松,这将减少油轮在卸货、装货等流程的时间,将提升油轮的工作效率。”他说。
Clarksons的数据显示,截至目前,成品油轮新船订单占运现有运力比仅为5%,为该数据统计以来最低值。申万宏源交通运输团队援引Hafnia等市场研究机构的数据称,目前头部船厂船台已经排至2025年,这意味着未来新造船产能将保持紧张。
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